Як налаштувати CRM елементи на LMS платформі WeStudy

Крок 1.

Відкрийте розділ «CRM елементи»

У головному меню відкрийте:

Налаштування → CRM елементи

У цьому розділі створюються користувацькі поля, які можна використовувати для збору додаткової інформації про студентів та інших користувачів платформи.

Крок 2.

Створіть нове користувацьке поле

Натисніть кнопку «Додати» або «Додати користувацьке поле».

Відкриється форма створення нового CRM-поля.

Заповніть:

• Назву поля

• Плейсхолдер

• Значок

• Тип поля

• За потреби увімкніть параметр «Поле видиме для користувачів при редагуванні профілю»

Після завершення натисніть «Зберегти».

Крок 2.1.

Оберіть тип поля

Під час створення поля необхідно визначити тип даних, які будуть зберігатися.

Доступні типи:

• Текстове поле

• Текстова область

• Випадаючий список

• Логічне значення (Так/Ні)

• Завантажити файл

• Захищене сховище файлів

• Число

• Посилання

• Телефон

• Email

Правильно обраний тип поля забезпечує коректну перевірку введених даних.

Крок 3.

Керуйте створеними полями

Після створення всі CRM-поля відображаються у загальному списку.

Для кожного поля доступна інформація:

• назва;

• тип поля;

• статус видимості;

• меню додаткових дій (редагування або видалення).

За потреби можна змінити налаштування або приховати поле.

Після створення користувацькі CRM-поля можна використовувати для збору додаткової інформації про користувачів, автоматизації бізнес-процесів, роботи CRM та розширення профілів студентів і співробітників.